融资服务

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一、并购服务

• 1、服务内容

　　提供全方位的并购咨询服务，包括推荐目标企业、资产评估、项目论证、项目谈判，以及落实资金、目标公司接管等事项。

• 2、服务流程
• 1.根据客户的战略需求与目标，明确并购对象的标准，使并购对象的搜寻和评估顺利进行;
• 2.推荐合适井有价值的并购对象，以缩短并购进程;
• 3.对并购对象进行价值评估，协助企业获得合理的价格与条件:
• 4.有效促进并购交易的完成，包括尽职调查、参与谈判与咨询，实现双方股权转让协议书的签署，完成交易。

二、融资服务

　　一般来说，企业都是为了自身生产与资本经营的维持和发展需要进行融资，其最终目的都是为了获取经济效益，实现股东价值最大化。企业引进资金后一般用于进行以下业务：

• （1）为了正常的生产经营发生的资金周转而临时需要
• （2）为了添置设备、扩大规模、引进新技术和开发新产品进行融资
• （3）为了对外投资、收购兼并其他企业进行融资
• （4）为了偿付债务和调整资本结构以提高资金使用效益及财务风险管控进行融资等

　　由于许多中小型企业较缺乏投融资所需要的专业会计、金融、法律、评估知识或实际操作经验，对投融资工作缺乏清晰的认识和了解，因而需要专业的中介机构在全面了解企业情况的基础上对其进行全程跟踪和辅导的服务。前瞻将本着企业利益最大化的原则，利用专业优势及PE&VC资源优势，根据企业发展的实际需要，为企业策划切实可行的投融资战略方案。

• 1、尽职调查
• （1）财务状况调查：内控、财务风险、会计政策等
• （2）持续盈利能力调查：业务模式、业务目标、所属行业情况、竞争环境、技术优势等
• （3）公司治理调查：股东出资、独立性、管理层及核心技术人员持股情况等
• （4）合法合规事项调查：股权变动的合法合规性、财产合法性、纳税情况等
• 2、融资方案设计
• 融资对象
• 融资金额
• 融资期限
• 融资利率
• 担保方式
• 3、融资前的规范化治理
• 企业战略管理与业务规划
• 公司财务状况梳理与优化
• 企业内部控制体系的完善
• 公司组织结构的优化
• 激励机制的建立与完善
• 企业信息管理系统建设
• 4、撰写融资专用《商业计划书》

　　一份专业、系统的融资计划书，能让投资机构迅速而精准地了解企业。前瞻将为企业制定私募融资所需要的《商业计划书》，阐述企业的管理团队、产品和服务、市场与竞争力、战略规划与实施计划、财务预测、融资方案、风险控制等内容，以便其与潜在投资者的沟通。

• 5、推荐投资机构、协助完成融资商务洽谈

　　（1）组织投资机构路演：为提升私募融资的成功率、效率与效果，找到与企业真正志同道合的“联姻”目标，前瞻将充分调动全国乃至全球的PE&VC资源，组织多场投资机构路演，为企业提供更多选择，寻找意向目标。

　　（2）私募融资谈判：协助企业与潜在出资方进行沟通并开展必要的公关工作，协助企业进行私募融资谈判，降低融资成本，争取利于企业的融资倍数及私募融资方案。

• 6、撰写投资专用《项目建设可行性研究报告》

　　结合企业的未来战略发展规划和前瞻对细分行业发展实际情况的理解，出具《项目建设可行性研究报告》，满足当地发改委及政府相关机构备案及环评需求。

　　全部财务测算底稿、数据来源和尽职调查资料单独整理成底稿，保证数据完整、真实、有效、权威。